Filmul este bazat pe o poveste foarte renumită din celebrul roman de fantezie Călătorie spre soare-apune. În drumul călătoriei spre vest a lui Tang Seng şi a celor trei discipoli ai săi, ca să-l răpească pe Tang Seng, Demonul Os Alb încearcă să-i întindă o cursă. Totuşi, toate intrigile lui au fost intuite de Regele Maimuţă şi demonul eşuează.