După marea dezordine provocată în cer de către Regele Maimuţă (Sun Wukong), acesta a devenit o legendă. În oraşul Chang'an, unde demonii din munte sunt samavolnici, orfanul Jiang Liu'er şi călugărul Faming se bizuie unul pe celălalt pentru supravieţuire. Jiang Liu'er se gândeşte mereu la Regele Maimuţă care a luptat împotriva zeilor din cer. Într-o zi, demonii din munte au venit în oraş să răpească copiii. Jiang Liu'er a salvat o fetiţă, fapt pentru care a fost urmărit de demoni. El a fugit în Muntele celor cinci elemente şi a deschis, din întâmplare, sigiliul lui Sun Wukong. După ce a fost eliberat, Sun Wukong nu doreşte decât să se întoarcă la Muntele florilor şi fructelor. Însă sigiliul de pe mâna lui nu s-a deschis încă, plus că se simte îndatorat faţă de Jiang Liu'er, Sun Wukong l-a însoţit până în oraşul Chang'an.