După ce și-a revenit, Li Tianran s-a dus în SUA să studieze medicina, unde este pregătit ca agent special.

La începutul anului 1937, Li Tianran primește o misiune și se întoarce în țară. În ajunul Incidentului de la 7 iulie, orașul Beijing era plin de spioni, chinezi și străini, și o mulțime de bande. Aici întâmpina tentații și crize în fiecare clipă.

Li Tianran vrea să facă dreptate maestrului, dar nu știa că a fost implicat într-o conspirație. Misteriosul maestru de arte marțiale Lan Qingfeng avea relații strânse cu Zhu Qianlong și Ichiro Yamamoto. Totodată era prieten apropiat al lui Hendler. Nu era sigur dacă era prieten sau inamic.