Scenariul: Bi Gan

Distribuţia: Chen Yongzhong în rolul Chen Sheng

Xie Lixun în rolul Lao Wai

Yu Shixue în rolul Wei Wei

Doi medici de la o clinică medicală din Kaili trăiesc ca nişte fantome extrem de preocupate. Kaili este oraşul de reşedinţă al judeţului cu acelaşi nume, învelit în ceaţă deasă, din sud-estul provinciei Guizhou din sud-vestul Chinei, de pe meleaguri subtropicale misterioase şi umede. Pentru a îndeplini dorinţele mamei trecute în eternitate, Chen Sheng pleacă cu trenul în căutarea nepotului, fiul fratelui cel mic, abandonat de propriul tată. Este rugat şi de o altă femeie în vârstă şi singură să ducă o fotografie, o cămaşă şi o casetă fostului ei iubit, grav bolnav în prezent.

În drum spre Zhenyuan, Chen Sheng ajunge în localitatea numită Tangmai. Acolo, timpul nu este liniar, vieţile oamenilor completându-se şi anulându-se reciproc. El însuşi parcă trăieşte experienţele vieţii din trecut, în prezent şi în viitor. Toate acestea îl pun să mediteze la actuala lui viaţă.

Chen Sheng ajunge, în cele din urmă, la Zhenyuan. Acolo, îşi priveşte nepotul doar prin binoclu. Îi dă fiului fostului iubit al femeii în vârstă obiectele încredinţate, apoi urcă din nou în tren. Rămâne într-o mare confuzie, nefiind sigur dacă lumea în care trăieşte este doar în amintirea lui sau el este doar o imaginaţie a lumii.